客户信息散落多个渠道
电话、短信、邮件、表格和社媒私信彼此分散，团队无法快速看到完整客户记录。
07CUSTOM CRM DEVELOPMENT
把客户、预约与跟进，
放进一套清晰系统。
根据门店和团队的真实工作流程，定制客户管理系统，统一管理咨询线索、客户档案、预约记录、员工跟进、营销标签、任务提醒与经营数据。
✓不强迫团队适应复杂软件，让系统贴合现有流程，并随着业务持续扩展。
UPAYPOS · LIVE VIEW● ONLINE
客户经营流程1 套
线索 · 客户 · 预约 · 跟进
✓ 搜索可见度持续优化
✓ 客户行动清晰追踪
✓ 本地口碑主动管理
REAL BUSINESS CONTEXT
真实门店场景，
更有说服力。
围绕客户、预约、员工、跟进和复购设计实际可用的管理系统。
门店场景素材用于展示服务应用环境
WHY IT MATTERS
本地商家常见的
三个增长阻力。
跟进依赖员工记忆
没有任务、状态和提醒机制，潜在客户容易漏跟，老客户复购也缺少稳定触达。
通用 CRM 过于复杂
现成系统功能很多，却不符合门店预约、服务项目、员工分配和多门店管理的实际流程。
WHAT YOU GET
把复杂工作变成
清晰执行。
围绕门店实际情况制定方案，每一项工作都有明确目的，不堆砌无效动作。
CUSTOMERS01
统一客户档案
集中保存联系方式、来源、偏好、历史咨询、预约、消费与沟通备注，并支持权限控制。
PIPELINE02
线索与跟进流程
按新咨询、待联系、已预约、已到店、需复购等阶段管理客户，并设置负责人和下一步任务。
BOOKING03
预约与服务记录
根据行业定制服务项目、时间、员工、门店、状态与提醒，减少重复录入和沟通遗漏。
AUTOMATION04
提醒与自动化
按规则触发预约提醒、跟进任务、生日关怀、沉睡客户唤醒或内部通知。
REPORTING05
经营数据看板
统计客户来源、转化率、预约量、复购、员工跟进与门店表现，帮助管理者发现问题。
INTEGRATION06
网站与工具连接
可按项目范围连接官网表单、邮件、短信、支付、日历、POS 或第三方接口。
HOW IT WORKS
从诊断到增长，
每一步都可见。
流程访谈与原型
梳理角色、客户旅程、数据字段、权限、报表和现有工具，制作可确认的系统原型。
分阶段开发测试
优先完成核心客户与跟进功能，再迭代预约、自动化、报表和集成。
上线培训与维护
迁移必要数据、设置账号权限、培训团队，并根据实际使用持续改进。
DELIVERABLES
你会清楚收到
哪些成果。
服务内容会根据所选套餐、门店数量与当前基础进行调整。01业务流程与系统需求文档✓
02交互原型与界面设计✓
03客户、线索与任务管理模块✓
04预约、标签与提醒功能✓
05管理权限与数据报表✓
06部署、培训与使用说明✓
COMMON QUESTIONS
常见问题
定制 CRM 适合多大的团队？＋
从需要规范跟进的小型门店到多门店团队都可以，功能范围会根据人数、流程复杂度和预算确定。
可以导入现有 Excel 客户资料吗？＋
通常可以。我们会先检查字段、重复数据和格式，再确认清理与迁移方案。
能与现有网站或 POS 连接吗？＋
可以评估。是否可连接取决于现有系统是否提供安全、稳定的接口以及相应账号权限。
客户数据如何保护？＋
系统会按项目需要设计账号权限、传输加密、备份和操作规范；具体合规责任与安全范围会在开发前明确。
READY TO GROW LOCALLY?